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10月28日財經早餐:歐美相繼進入冬令時,美聯儲決議及非農報告來襲

2019-10-28 10:11:33 湖北眾聯黃金投資有限公司 閱讀

本周(10月28日-11月3日當周)重磅數據和事件云集,美國將出爐三季度GDP、10月非農就業報告等重磅數據,歐元區將公布10月CPI和三季度GDP,央行方面,美聯儲、加拿大央行及日本央行將公布利率決議,而國際貿易局勢及英國能否順利延期脫歐也需留意。

此外自上周日(10月27日)起,歐洲國家開始實施冬令時,屆時歐洲金融市場的交易時間將延后1個小時。自本周日(11月3日)起,北美地區進入冬令時,美國東部地區與北京的時差增加至13小時,美國和加拿大金融市場交易時間將較夏令時延后一小時。

周一經濟數據和風險事件相對較少,新西蘭因勞動節休市一天,除國際貿易局勢和英國脫歐協商進展外,留意歐盟各國領袖在歐洲央行行長德拉基的告別活動中發表演說,演講者包括即將繼任的拉加德、德國總理默克爾、法國總統馬克龍以及歐盟委員會首席主席容克等。

本周市場熱點


① 周一(10月28日)英國10月CBI零售銷售差值、美國9月批發庫存月率終值、國際貿易局勢、歐盟各國領袖在歐洲央行行長德拉基的告別活動中發表演說。
② 周二(10月29日)日本10月東京CPI年率、英國9月央行抵押貸款許可、美國10月諮商會消費者信心指數和美國9月季調后成屋簽約銷售指數月率,澳洲聯儲主席洛威發表講話。
③ 周三(10月30日)澳大利亞第三季度CPI、德國10月季調后失業率、德國10月季調后失業率、歐元區10月經濟景氣指數、美國10月ADP就業人數、美國第三季度實際GDP年化季率初值、美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值、德國10月CPI年率初值及加拿大10月央行基準利率。
④ 周四(10月31日)英國10月Gfk消費者信心指數、中國10月官方制造業PMI、德國9月實際零售銷售、法國10月CPI年率初值、歐元區9月失業率、歐元區第三季度季調后GDP季率初值、美國9月個人支出月率、美國9月核心PCE物價指數年率、加拿大8月季調后GDP月率、日本央行及美聯儲利率決議。
⑤ 周五(11月1日)日本9月失業率、中國10月財新制造業PMI、瑞士10月CPI年率、英國10月Markit制造業PMI、美國10月季調后非農就業報告、美國10月ISM制造業PMI及美國10月Markit制造業PMI終值。

本周假期提醒


周一新西蘭因勞動節休市一日,周五意大利、西班牙和法國因萬圣節休市一天。

周一開盤行情


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上周回顧


【特朗普稱黨內反對派是人渣,白宮新聞秘書表示同意】據美國福克斯新聞24日報道,當地時間10月23日,美國總統特朗普發推文抨擊共和黨內的反對者,并稱他們為人渣。對此,白宮新聞秘書格里沙姆表示,她認為特朗普說得沒錯;據報道,23日,特朗普發推文批評共和黨內反對他的人,并稱,“對國家來說,不支持自己的共和黨人,在某種程度上,比民主黨人更糟糕、更危險。”特朗普還寫道,“小心點,他們是人渣!”

【臺風“海貝思”重創日本農林漁業,損失逾千億日元】據日媒報道,日本農林水產省透露,截至當地時間25日上午7時,臺風“海貝思”對該國農業、林業、漁業等相關領域造成的損失額已達1027.3億日元(約合人民幣67億元)。

據報道,23日,日本農林水產行業的損失額還是876億日元(約合人民幣57億元),但耕地及農業設施的損失導致受損金額增加,并且由于一些地方尚未確認耕地受損情況,預計損失金額將進一步上升。目前,日本農林水產省已提出方案,擬提供資金幫助災區恢復耕地。

【歐盟在原則上同意英國延期脫歐,但最終日期仍未定】據外媒報道,25日,歐盟除英國外的27個成員國代表在布魯塞爾會談后表示,已經在原則上就英國脫歐延期達成一致,但尚未確定最終日期;據法新社報道,歐盟成員國代表已經在原則上同意,將英國脫歐最終期限推遲到10月底以后,但有關延期多久的談判仍在進行中。

與會代表們同意,可以通過書面程序做出決定,而不是召開緊急領導人峰會;據悉,他們的下一次會議將在28日舉行,歐盟領導人將在下周初,就延期脫歐做出最終決定;據媒體此前報道,歐盟各成員國代表25日就是否延遲英國脫歐期限進行討論,一名歐盟官員表示,歐盟將在允許英國延期3個月和再額外確立一個新日期的兩個選項中做出選擇。

【歐洲央行行長德拉基謝幕秀,稱候任行長拉加德已加入管委會,講話六大看點一覽】 貨幣政策:需要在更長時間內持高度寬松的立場,歐洲央行正在提供貨幣政策刺激措施;利率前瞻指引:如有必要,歐洲央行準備好調整所有政策工具;經濟:強勁的就業增長、不斷增加的工資將繼續支撐經濟,將公布的數據暗示第二季度增長溫和但積極,服務業和建筑業持續表現出韌性。

通脹:整體通脹可能在年末上升前輕微下滑,經濟增長疲軟的壓力傳導給通脹有所延遲,潛在中期通脹將會走高;風險因素:經濟前景仍舊面臨下行風險,下行風險突出,通脹溫和經濟前景仍將面臨下行風險,風險與地緣政治、保護主義及新興市場脆弱性相關;財政政策:必須大力加強改革的實施,財政立場溫和擴張,呼吁更多對增長友好的公共財政,有財政空間的政府應該采取行動。

【世界黃金協會(WGC)近日報告稱,投資黃金還能為全球“去碳化”行動做貢獻】WGC首席財務官Terry Heymann表示,黃金行業是黃金價值鏈上排放問題的“前線”,一方面將能促進去碳化,一方面黃金能夠作為旨在改善能源效應技術的輔助;比如轉向更為環保的能源方面等,在很多方面黃金都顯現出了能夠成為支撐轉向低碳經濟的一部分;WGC報告顯示,研究結果證實,黃金的下游用途——如金飾、金條和電子產品——對黃金的總體碳足跡幾乎沒有實質性影響。

【特朗普宣布解除對土耳其制裁】當地時間23日,美國總統特朗普宣布,由于土耳其與庫爾德武裝組織達成“永久”停火協議,美國將解除對土耳其的制裁;特朗普在公告中表示,盡管在動蕩地區很難維持“永久”停火,但他希望這將結束土耳其與庫爾德人之間的戰爭。

EIA報告:美國上周原油出口增加43.5萬桶/日至368.3萬桶/日 】除卻戰略儲備的商業原油上周進口585.7萬桶/日,較前一周減少43.8萬桶/日,美國原油產品四周平均供應量為2105.6萬桶/日,較去年同期增加3.4%,美國原油庫存變化值連續5周錄得增長后本周錄得下滑,且創9月13日當周以來新低 ,美國汽油庫存變化值連續4周錄得下滑,且創4月12日當周以來新低,美國精煉油庫存變化值連續5周錄得下滑,美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存變化值連續3周錄得增長。

【消息人士:OPEC考慮12月深化減產】四名OPEC消息人士稱,由于擔心2020年需求增長前景疲軟,OPEC及其盟友考慮在12月會議上進一步削減原油供應;作為OPEC的實際領導人,沙特希望先致力于提高OPEC及其他非成員國的減產執行率,然后再承諾進一步減產;伊拉克和尼日利亞就是未能完全遵守承諾的成員國OPEC;不過,消息人士稱,雖然12月會考慮深化減產,但現在還在早期階段,到11月情況會更加清楚;另一名消息人士稱,深化減產是一種選擇,但首先應該做些其他事情;例如,如果伊拉克和尼日利亞沒有100%遵守承諾,那其他國家也不會愿意加大減產力度。

【沙特阿美正恢復正常水平的石油生產】沙特阿美公司能源貿易部門的首席執行官Ibrahim Al-Buainain在達蘭告訴記者稱,沙特阿美公司恢復了正常水平的原油生產,此前該公司曾短暫提高產量,以補充9月份生產設施遭襲擊事件后所消耗的庫存。 


全球主要市場行情一覽 


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美股上周五收高,三大股指均逼近歷史最高收盤紀錄。科技股領漲,受英特爾樂觀前景和蘋果股價創下歷史新高提振,亞馬遜低開后縮減跌幅,因其長期前景抵消了利潤下降的影響。英特爾的強勁財報與國際貿易關系的進展提振美股上漲,企業財報仍是影響股指表現的關鍵因素。迄今為止,已有超過38%的標普500指數成份公司公布了第三季度財報,這些公司當中,78%的業績超出市場預期。本周是美企財報最為密集的時段之一,共有120多家公司財報在本周出爐。亞馬遜(AMZN)報告稱,受其在物流方面進行重大投資的影響,第三財季盈利下降26%。芯片生產商英特爾(INTC)宣布第三財季盈利攀升,同時上調了全年業績預期。

貴金屬與原油


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金價上周五持穩,回吐稍早漲幅,因股市上漲,美元走強,此前有關貿易相關樂觀消息,但金價仍有望錄得周線上漲。鈀金創下歷史新高,因供應不足。滿地可銀行基本和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示:“特朗普在貿易問題上的三位鷹派顧問中的兩位對貿易方面持樂觀態度,引發了獲利了結,此前金價未能升穿每盎司1520美元,這是近期區間的頂部。這兩個因素合力促使稍早在1505美元上方買入的動能交易商平倉。"

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油價上周五上漲,錄得一個多月來最大單周漲幅,因樂觀的貿易消息;美國原油庫存下降,以及石油輸出國組織(OPEC)可能采取進一步減產行動,這些都蓋過了更廣泛的經濟擔憂的影響。Again Capital LLC合伙人John Kilduff稱,貿易樂觀消息再次產生了積極的影響,這肯定推動了股市的上漲,因此油價也從中受益,美股接近歷史高點。油價經常跟隨股市走勢。美國原油庫存意外下降支撐了油市本周的表現,上周原油庫存減少約170萬桶。油價得到進一步支撐,因OPEC官員本周表示,擴大供應限制是抵消2020年需求前景疲弱影響的一種選擇。

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在美國,能源公司本周減少了活躍鉆機的數量,導致活躍鉆機數創紀錄的連續11個月下降,因石油生產商繼續執行削減新鉆井平臺支出的計劃。活躍鉆機數量被視為判斷未來產量的一個指標。
外匯

美元指數紐約市場午后交易中上漲0.20%,市場傳來貿易樂觀消息,瑞士信貸外匯策略全球主管Shahab Jalinoos表示,且指出,下一個重大事件將是11月中舉行的亞太經合組織(APEC)峰會。美元兌英鎊稍早上漲,但回吐部份漲幅,此前歐盟批準倫敦方面提出的將英退最后期限延遲的請求,但并未設定新的英退日期,好讓分歧嚴重的英國議會有時間就首相約翰遜提出的提前大選請求作出決定。    

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美元兌英鎊上升0.19%,至1.283美元,美元兌歐元上漲0.21%,至1.108美元,下周部份市場焦點將放在美聯儲為期兩天的政策會議。預計美聯儲將于10月30日會議上宣布進行今年第三次降息。根據路孚特數據,貨幣市場基本上已消化降息25個基點的可能性。Jalinoos表示,“我認為,市場很大程度上消化了美聯儲將宣布降息。如果美聯儲不降息,美元將受益,除非美聯儲非常鴿派,沒有降息,否則就算美聯儲降息了,但語調像是降息周期的結束,那也對美元有利。”

國際財經資訊


【新華社:中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話】
10月25日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意妥善解決各自核心關切,確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方確認就美方進口中國自產熟制禽肉、鯰魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。雙方牽頭人將于近期再次通話,在此期間工作層將持續抓緊磋商。商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

【約翰遜呼吁大選,歐盟選擇觀望】
10月25日,歐盟原則上同意倫敦方面提出的延期“脫歐”要求,但并未設定新的脫歐日期,以“觀望”英國政局變化。英國首相約翰遜則宣布,他將向議會提出動議,在12月12日提前大選,并強調這是終結英國脫歐“噩夢”的唯一選擇。

【俄石油公司出口合同不再使用美元結算】
據俄羅斯主流經濟新聞社報道,日前俄羅斯最大的石油公司俄羅斯石油公司表示,該公司的出口合同不再使用美元,而轉為使用歐元結算。

俄羅斯石油公司總裁伊戈爾·謝欽在歐亞經濟論壇上表示,目前俄羅斯石油公司所有的出口合同已經全部實現歐元結算,歐元結算的潛力是非常巨大的。他還指出,如今的貿易摩擦和制裁對抗的加劇使得世界經濟市場正面臨新的風險。

【俄羅斯石油公司出口合同轉由歐元結算的主要原因可能是擔心美國制裁】
專家分析稱,俄羅斯石油公司出口合同轉由歐元結算的主要原因可能是擔心美國制裁,同時也是為了降低購買石油的歐洲國家的交易風險。分析認為,雖然俄羅斯石油公司很難通過匯差取得高收益,但是從長遠來看,這一舉措將會取得顯著成效。因為這將促使其他的俄羅斯石油出口商也從美元結算轉由歐元、人民幣甚至是其他貨幣進行結算。

【極端組織ISIS頭目巴格達迪被美軍擊斃】
據美國《新聞周刊》報道,極端組織ISIS頭目巴格達迪被美軍擊斃。地緣局勢緊張影響金價波動(匯通網備注)

【白宮要取消訂閱《紐約時報》和《華盛頓郵報》】
美國白宮新聞秘書斯蒂芬妮·格里沙姆確認,為節約行政開支,白宮打算要求所有聯邦政府機構不再訂閱紙質版《紐約時報》和《華盛頓郵報》。

美聯社24日報道,美國總統唐納德·特朗普公開“不待見”這兩家報紙。他21日接受福克斯新聞頻道采訪時說:“我們不想讓《紐約時報》繼續出現在白宮,我們可能停止訂閱它和《華盛頓郵報》”。

格里沙姆說,聯邦政府機構不再續訂這兩份報紙將為納稅人節省數以十萬美元計的費用。不過,她沒有說什么時候發出取消訂閱通知。

【鋼鐵產能過剩全球論壇第三次部長級會議在日本東京召開】
鋼鐵產能過剩全球論壇第三次部長級會議26日在日本東京召開。中國商務部部長助理李成鋼應邀參加會議。會議未就論壇延期問題達成共識,根據論壇職責文件,論壇今年到期后自然結束。

中方強調,中國鋼鐵生產主要滿足國內市場需求。雖然中國鋼鐵產能和產量占全球一半,但中國鋼鐵的消費量也接近全球一半,目前產量的93%用于滿足國內市場的需求,鋼材出口占產量的比例只有7%,沒有沖擊國際市場。

【美國2019財年財政赤字創七年最大,為1980年代初來財赤首次連漲四年】
美國財政部周五表示,美國政府2019財政年度錄得七年來最大的預算赤字,因為稅收收入的增長被支出和償債服務支付的增長所抵消。這是自上世紀80年代初以來,財赤首次連續四年擴大。這些數字反映的是美國總統特朗普領導下政府第二個完整預算年度的情況

國內財經資訊


★國內宏觀


【習近平在中央政治局第十八次集體學習時強調,把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口 加快推動區塊鏈技術和產業創新發展】
中共中央政治局10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調,區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。我們要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口,明確主攻方向,加大投入力度,著力攻克一批關鍵核心技術,加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。(人民日報)

【外匯局副局長:正推進區塊鏈技術在跨境貿易融資等應用場景】
外匯局副局長陸磊今日在首屆外灘金融峰會演講時表示,外匯局正在推進區塊鏈技術、人工智能在跨境貿易融資、宏觀審慎管理等應用場景。(財聯社)

【國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據】
國家統計局10月27日發布的工業企業財務數據顯示,2019年前三季度,全國規模以上工業企業利潤總額同比下降2.1%。其中,一季度下降3.3%,二季度下降1.9%,三季度下降1.8%,降幅呈逐季收窄態勢

★國內股市


【證監會原主席肖鋼談滬港通六大啟示:實踐經驗和精神不會過時】
10月27日,全國政協委員、中國證監會原主席肖鋼現身上海,出席由中國金融四十人論壇(CF40)主辦的首屆外灘金融峰會,并以“滬港通對金融開放的啟示”為題進行主題演講。滬港通的成功實踐對于金融開放有哪些重要啟示?對于這一議題,肖鋼總結出了六大經驗啟示。


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